设置客户⚙️ 客户字段

什么是字段?

假设你有“联系人A”,他的“性别”是“男”,“年龄”是“30”,那么“性别/年龄”就是这个联系人A的字段。

怎样管理字段?

来发信系统有内置的默认字段,但当内置字段无法满足你对客户管理的分类要求时,就可以在“设置”中的“客户字段”模块进行字段管理。

一、新建字段

1、字段列表

打开设置列表,点击客户字段,可以看到序号/名称/创建者/归属/字段类型

二、新建字段

这里以“联系人”新建一个“国家”字段为例

1、 新建字段

页面右上角点击“新建”

2、设置字段

1.字段名称:输入“国家”

2.字段归属:默认选择“联系人”(“公司”字段暂时是不生效的)

3.字段类型:国家是一个单行文本,所以此处选择的是“单行文本”。

4.点击提交


3、字段类型

字段类型有6个,请根据你想要设置的信息进行设置,以“国家”字段为例,如果少的话,你可以选择“选项”,如果多的话,建议选择“单行文本”

如果你选择了选项,那么:

1.需要设置是否多选;

2.需要设置备选项,你联系人有多少个国家,此处就要设置多少个对应的国家。

4、查看字段

新建了“国家”字段后,你可以在列表中看到这个“名称”为“国家”的字段,且创建者为“custom”


二、字段显示

1、新增客户显示

若想在新增联系人时显示“国家”字段并进行编辑,点击加号按钮

点击“自定义显示字段”

显示设置界面,左侧勾选“国家”,“国家”显示在右侧,点击保存

新增联系人界面,可以对国家进行编辑

2、客户列表显示

联系人是以列表的形式进行展示的,如果你想在列表中看客户的“国家”,而列表中默认是不展示的,那么这时候就需要设置显示项。

a.默认显示项

列表中有很多显示项是用不到的,那么我们需要进行隐藏或者显示设置。

b.设置显示项

点击列表界面右上角的齿轮状图标,打开显示设置

c.移除显示项

点击“x”,移除该项在列表中的显示,我在这里移除掉:名字/姓氏/昵称

移除后的显示项如下图,仅剩:职位/主页/公司/开发次数/邮箱等5个显示项

我们点击“保存”后,实际显示效果如下

d.新增显示项

勾选左侧想要新增的显示项,被勾选项会同步显示在右侧。

f.显示项排序

想把“点击次数”挪到“国家”前:摁住“点击次数”并拖动到“国家”上方

拖动后的位置,位置已经变化,点击“保存”

排序后的效果如下:“点击次数”展示在“国家”之前。

3、编辑客户显示

请参照2.1“新增客户显示”进行操作

THE END