设置客户⚙️ 客户字段
什么是字段?
假设你有“联系人A”,他的“性别”是“男”,“年龄”是“30”,那么“性别/年龄”就是这个联系人A的字段。
怎样管理字段?
来发信系统有内置的默认字段,但当内置字段无法满足你对客户管理的分类要求时,就可以在“设置”中的“客户字段”模块进行字段管理。
一、新建字段
1、字段列表
打开设置列表,点击客户字段,可以看到序号/名称/创建者/归属/字段类型
二、新建字段
这里以“联系人”新建一个“国家”字段为例
1、 新建字段
页面右上角点击“新建”
2、设置字段
1.字段名称:输入“国家”
2.字段归属:默认选择“联系人”(“公司”字段暂时是不生效的)
3.字段类型:国家是一个单行文本,所以此处选择的是“单行文本”。
4.点击提交
3、字段类型
字段类型有6个,请根据你想要设置的信息进行设置,以“国家”字段为例,如果少的话,你可以选择“选项”,如果多的话,建议选择“单行文本”
如果你选择了选项,那么:
1.需要设置是否多选;
2.需要设置备选项,你联系人有多少个国家,此处就要设置多少个对应的国家。
4、查看字段
新建了“国家”字段后,你可以在列表中看到这个“名称”为“国家”的字段,且创建者为“custom”
二、字段显示
1、新增客户显示
若想在新增联系人时显示“国家”字段并进行编辑,点击加号按钮
点击“自定义显示字段”
显示设置界面,左侧勾选“国家”,“国家”显示在右侧,点击保存
新增联系人界面,可以对国家进行编辑
2、客户列表显示
联系人是以列表的形式进行展示的,如果你想在列表中看客户的“国家”,而列表中默认是不展示的,那么这时候就需要设置显示项。
a.默认显示项
列表中有很多显示项是用不到的,那么我们需要进行隐藏或者显示设置。
b.设置显示项
点击列表界面右上角的齿轮状图标,打开显示设置
c.移除显示项
点击“x”,移除该项在列表中的显示,我在这里移除掉:名字/姓氏/昵称
移除后的显示项如下图,仅剩:职位/主页/公司/开发次数/邮箱等5个显示项
我们点击“保存”后,实际显示效果如下
d.新增显示项
勾选左侧想要新增的显示项,被勾选项会同步显示在右侧。
f.显示项排序
想把“点击次数”挪到“国家”前:摁住“点击次数”并拖动到“国家”上方
拖动后的位置,位置已经变化,点击“保存”
排序后的效果如下:“点击次数”展示在“国家”之前。
3、编辑客户显示
请参照2.1“新增客户显示”进行操作