分类: 客户管理
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导入客户⏫ 批量导入&逐个添加

一、批量导入客户 来发信支持外部外贸客户的邮箱数据导入到系统中进行群发邮件或CRM客户管理等功能。 导入数据支持常见的excel格式以及txt格式,单次最多导……
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导出客户⏬ 批量导出

已保存的客户,可以通过批量导出邮箱数据到本地。 导出到本地后,可以自行选择发信或数据备份等操作。 1.导出数据 从左侧“来发信”这栏,点击“客户”>“联……
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编辑客户? 逐个编辑&批量编辑

为了更好的维护客户,我们可以通过不断的完善客户信息资料,来做到精细化的管理客户信息,维护多个客户的关系,这对后续的潜客分配、员工跟进以及数据分析都……
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管理客户1️⃣ 客户标签?更快捷

灵活的运用标签与筛选功能,可以做到 静态管理:通过标签即可识别该客户的重要信息 动态关联:通过筛选条件的设定,动态关联所有联系人 想要做好外贸的客户……
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管理客户2️⃣ 客户视图⚡️更智能

通过客户管理板块的视图,可批量管理百万级客户最有效的方式,视图拥有一次创建,多次使用且后续符合该视图条件的数据会自动归纳汇总的特点。让外贸客户数据……
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管理客户3️⃣ 客户视图?筛选设置

想要快速成交一个有潜力的优质客户,我们往往需要在获取客户联系方式后,对数据做一个基础分类。 将主要数据与次要数据进行区分,可以帮助我们快速降低询盘……
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邮箱验证✅ 验证邮箱有效性

一、如何进行邮箱验证? 2.1、自动验证 添加联系人或批量导入后,系统自动开始邮箱验证。如何导入客户,请见如何导入客户 2.2、验证结果(图标显示) 验……
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设置客户⚙️ 客户字段

什么是字段? 假设你有“联系人A”,他的“性别”是“男”,“年龄”是“30”,那么“性别/年龄”就是这个联系人A的字段。 怎样管理字段? 来发信系统有内置的默认字段,……