管理客户3️⃣ 客户视图🎯筛选设置

Sophia

2023-5-26

想要快速成交一个有潜力的优质客户，我们往往需要在获取客户联系方式后，对数据做一个基础分类。

将主要数据与次要数据进行区分，可以帮助我们快速降低询盘成本。

本章将详细描述如何对客户信息进行筛选及分类。

筛选功能需与视图管理功能结合使用，视图的功能表讲解请见：什么是视图？

使用筛选功能可快速提取目标数据，且后续符合条件的数据会自动进入该视图内。

需要注意的是：此文章讲解的筛选为客户管理系统的筛选，并非任务结果的筛选。任务结果筛选的讲解说明请见：如何快速筛选任务结果

a：添加筛选条件

此处演示的为：筛选出未开发过的客户列表

进行此步骤前需先新建视图

步骤：创建视图-输入视图名称-确认创建-切换至新建视图

1、点击筛选，右侧浮窗出现筛选内容

2、根据需求，选择对应内容及条件。可供筛选的条件有是否为空、等于、是否包含等等

3、点击保存

如：设置筛选后的结果为未开发过的客户，则选择开发次数，并设置为等于0，点击确定，点击保存。

设置完成后，符合条件的将会被筛选出来。

在添加多个条件时，应注意多个字段条件之间的并列关系以及单个内容筛选的筛选内容。

只要筛选结果中出现可多选的字样，则代表此条件内均为OR的关系

基于上一个<单个条件>的演示，我们继续添加条件

如：筛选结果不仅要开发次数为0的客户，验证结果还必须是有效邮箱。

THE END