管理客户3️⃣ 客户视图?筛选设置

想要快速成交一个有潜力的优质客户,我们往往需要在获取客户联系方式后,对数据做一个基础分类。

将主要数据与次要数据进行区分,可以帮助我们快速降低询盘成本。

本章将详细描述如何对客户信息进行筛选及分类。

筛选功能需与视图管理功能结合使用,视图的功能表讲解请见:什么是视图?

使用筛选功能可快速提取目标数据,且后续符合条件的数据会自动进入该视图内。

需要注意的是:此文章讲解的筛选为客户管理系统的筛选,并非任务结果的筛选。任务结果筛选的讲解说明请见:如何快速筛选任务结果

a:添加筛选条件

单个条件

此处演示的为:筛选出未开发过的客户列表

进行此步骤前需先新建视图

步骤:创建视图-输入视图名称-确认创建-切换至新建视图

添加条件

1、点击筛选,右侧浮窗出现筛选内容

2、根据需求,选择对应内容及条件。可供筛选的条件有是否为空、等于、是否包含等等

3、点击保存

如:设置筛选后的结果为未开发过的客户,则选择开发次数,并设置为等于0,点击确定,点击保存。

设置完成后,符合条件的将会被筛选出来。

多个条件

在添加多个条件时,应注意多个字段条件之间的并列关系以及单个内容筛选的筛选内容。

只要筛选结果中出现可多选的字样,则代表此条件内均为OR的关系

基于上一个<单个条件>的演示,我们继续添加条件

如:筛选结果不仅要开发次数为0的客户,验证结果还必须是有效邮箱。

拓展演示

群发时需要排除info/admin/jobs等类型的公共邮箱,则设置筛选条件为邮箱-开头是

1、创建视图,并添加条件

2、创建群发任务-排除刚刚建立的视图

群发时需要排除已阅读客户,则设置筛选条件为阅读次数-大于0

1、创建视图-已阅读客户

2、创建群发任务-排除刚刚建立的视图

THE END