编辑客户? 逐个编辑&批量编辑

为了更好的维护客户,我们可以通过不断的完善客户信息资料,来做到精细化的管理客户信息,维护多个客户的关系,这对后续的潜客分配、员工跟进以及数据分析都有非常重要的意义!

建立一个完善的客户档案库,维度可以从标签、必备信息(姓名、邮箱)、职位、客户来源等多个方面进行完善,可以单独编辑的同时也可以批量修改客户信息数据。合理分配工作精力,清晰掌握客户画像。

一、编辑客户信息

1.单个客户信息编辑

“客户”>“联系人”>单击邮箱前/后的空白处。

2.批量编辑客户信息

客户”>“联系人”>勾选“名称”前的小方格>>“高级选择”>"选择前XXX数量/选择全部">“修改”。

高级选择:可以根据需求去选择当前页面10、选择前xxx数量、选择全部。

2.1修改字段

修改字段分为:标签、名字、姓氏等等,可以选择自己所需要修改的字段,如图。

2.2 修改为

修改为新值:更新为最新的数据。

修改为空值:更新为空白数据。

2.3 示例图

修改字段为:来源;修改为:新值;新值:搜索引擎,点“提交”。

去联系人,单击邮箱前/后空白处,就可以看到新值来源为“搜索引擎”。

THE END