✨快速进行视图筛选

本篇将简单示范如何进行常用的视图筛选,通过客户管理板块的视图,批量管理百万级客户最有效的方式。

本篇只做基础讲解及演示,进阶内容请查看《什么是视图?》《如何快速筛选客户信息》

一 新建视图

一个客户管理系统可创建多个视图,并添加不同的筛选条件进行灵活分组,按需分配。

1.1 创建视图

创建视图-输入视图名称-确认创建-切换至新建视图

此次将演示如何快速筛选未群发过的客户列表

1.2 添加条件

1、点击筛选,右侧浮窗出现筛选内容

2、根据需求,选择对应内容及条件。可供筛选的条件有是否为空、等于、是否包含等等

3、点击保存

如:设置筛选后的结果为未开发过的客户,则选择开发次数,并设置为等于0,点击确定,点击保存。

设置完成后,符合条件的将会被筛选出来。

1.2 实际运用

群发时,收件人选择我们刚刚新建的视图-未开发客户

THE END